ที่ปรึกษาการเงิน

หน้าที่และความรับผิดชอบ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าโดยรวบรวมข้อมูลและเป้าหมายทางการเงิน วางแผนตามข้อมูล และนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม เช่น ประกันชีวิต ประกันวินาศภัย การลงทุน รวมถึงโปรแกรมการดูแลสุขภาพ